Red Stepmers med styvdotter Kendra James och Crystal Orchid Lick Pussies

Efter nästa skandal med styvmoren, springer den unga röda hårkristallorkidén (Crystal Orchid) in i hennes rum och somnar. Under natten förändrar hon och hennes röda styvmor Kendra James kroppar som i filmen. Bedövad, de tänker vad de ska göra för att återlämna sina kroppar tillbaka och beslutar att slicka varandras fittor. Den första styvmoren i styvdotterens kropp kastar en läcker hårig fitta av en mogen kvinna. Sedan tar Milf den unga räven till orgasm med tungan. I slutändan gnuggar de röda hårbanorna desperat hundarna i ställningen av sax och slut.